家家悅擬2.3億收購維客商業(yè)連鎖49%股權 定增6億一半用來還貸款

疫情之下，零售行業(yè)受到巨大影響，家家悅的業(yè)績則表現(xiàn)得相對穩(wěn)定。

10月26日晚間，家家悅(603708.SH)公告稱，公司擬以自有資金2.31億元收購維客商業(yè)連鎖49%股權，持股比例由51%上升至100%。

正處于業(yè)務擴張期的家家悅，此前在3月份發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預案，募集資金6.08億元，其中3.08億元用來償還銀行貸款，占到募集資金50%以上。

需要關注的是，家家悅2022年上半年門店總數(shù)凈減少了26家，其中直營門店減少11家，加盟店減少15家，但線上銷售和訂單量同比增長均超過80%。

家家悅董事長王培桓表示，上半年省外門店營收規(guī)模快速增加，虧損情況大幅改善。未來公司在堅持“區(qū)域密集”的前提下，放慢展店節(jié)奏。

定增6億一半用來還貸款

10月26日晚間，家家悅公告稱，公司擬以自有資金2.31億元收購控股子公司青島維客商業(yè)連鎖有限公司(簡稱“維客商業(yè)連鎖”)少數(shù)股東青島維客集團股份有限公司(簡稱“維客集團”)持有的維客商業(yè)連鎖49%股權。

股權轉讓完成后，維客集團作為原股東欠繳對標的公司的增資款1.59億元的實繳義務由家家悅承擔。

公告顯示，本次交易完成后，家家悅對維客商業(yè)連鎖的持股比例由51%上升至100%，成為公司的全資子公司，合并報表范圍不會發(fā)生變化。

截至2022年6月30日，維客商業(yè)連鎖總資產為7.92億元，凈資產為1501.88萬元，2022年1—6月營業(yè)收入為3.49億元，凈利潤為1038.90萬元。

家家悅表示，公司本次交易有利于優(yōu)化區(qū)域管理架構和公司法人治理結構，進一步提高供應鏈的效率和服務能力，增強對子公司的管控力度，提高經營決策效率，進一步推動其后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及與公司的協(xié)同效應，通過資源整合提升盈利能力。

疫情之下，家家悅正在不停增加公司內在實力。

3月17日，家家悅發(fā)布的2022年非公開發(fā)行A股股票預案顯示，本次非公開發(fā)行股票的價格為10.49元/股(即發(fā)行價格)，發(fā)行的股票數(shù)量為5800萬股，不超過本次非公開發(fā)行前公司總股本的30%，即1.83億股。

本次發(fā)行的發(fā)行對象為家家悅控股，家家悅控股為公司控股股東，公司向其非公開發(fā)行股票構成關聯(lián)交易。

公告顯示，家家悅本次非公開發(fā)行股票募集資金總額為6.08億元，具體來看，家家悅商河智慧產業(yè)園項目(一期)將投入募集資金1.5億元，羊亭購物廣場項目投入1.5億元，而剩下的3.08億元將全部用來償還銀行貸款，占到募集資金超過50%。

定增預案中，家家悅表示，公司存在著一定的償債壓力。目前公司正處于業(yè)務擴張的關鍵戰(zhàn)略階段，對資金有較高的需求。通過非公開發(fā)行股票，能夠優(yōu)化公司負債結構，降低公司財務風險，穩(wěn)步實施戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司的抗風險能力。

線上訂單量增速超80%

家家悅主營業(yè)務為超市連鎖經營，以綜合超市、社區(qū)生鮮食品超市、鄉(xiāng)村超市為主要業(yè)態(tài)，重點發(fā)展山東及周邊河北、內蒙、北京、皖北、蘇北市場，通過區(qū)域密集、城鄉(xiāng)一體、多業(yè)態(tài)的網(wǎng)絡布局，同時依托門店開展到家服務、到店自提等線上業(yè)務。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，家家悅實現(xiàn)營業(yè)收入93.79億元，同比增長6.58%;凈利潤1.73億元，同比下降5.67%;扣非凈利潤1.56億元，同比增長2.18%。

疫情之下，家家悅業(yè)績保持穩(wěn)定已十分難得。

家家悅介紹，公司營業(yè)總收入的增長，主要源于在公司可比門店營業(yè)收入同比相對穩(wěn)定的情況下，報告期內門店數(shù)量比同期增加，以及公司線上營業(yè)收入同比較快增長。

半年報顯示，家家悅直營連鎖門店數(shù)量960家，其中綜合超市248家、社區(qū)生鮮食品超市405家、鄉(xiāng)村超市231家、百貨店、便利店和寶寶悅等其他業(yè)態(tài)門店76家，加盟店32家。

2021年年末，家家悅門店總數(shù)1018家，其中直營門店971家、加盟店47家。

由此來看，家家悅半年間門店總數(shù)凈減少了26家，其中直營門店減少11家，加盟店減少15家。

近日，家家悅董事長王培桓表示，上半年省外門店營收規(guī)模快速增加，虧損情況大幅改善。未來公司在堅持“區(qū)域密集”的前提下，放慢展店節(jié)奏。

不過，2022年上半年，家家悅通過美團、京東等第三方平臺及家家悅優(yōu)鮮平臺提供到家服務的門店511家，比年初增加了60多家，同時依托密集的門店布局和社群資源，不斷整合品牌資源，優(yōu)化營銷場景，通過線上訂單、到店自提，增強線上線下的聯(lián)動和導流;報告期末門店線上銷售占比約4%，線上銷售和訂單量同比增長均超過了80%，到店自提業(yè)務的客流線下轉化率不斷提升。

值得一提的是，為增強公司主業(yè)的核心競爭力及產業(yè)鏈的協(xié)同能力，家家悅于2022年6月投資2億元成立了山東聯(lián)商融資租賃有限公司。

家家悅表示，此舉有助于公司圍繞產業(yè)鏈，通過供應鏈+技術+金融的方式，打造具有自身特色的供應鏈和金融服務平臺，為加盟商及產業(yè)鏈內其他合作企業(yè)提供全方位服務，擴大公司連鎖零售業(yè)務的規(guī)模和競爭力。

關鍵詞： 零售行業(yè)受到巨大影響 家家悅的業(yè)績 定增6億一半用來還貸款 維客商業(yè)連鎖