10月26日,海南省旅游投資發展有限公司(以下簡稱“海南旅投”)成功發行海南旅投2022年面向專業投資者公開發行的第一期公司債券(以下簡稱“22海旅01”)。本期發行規模10億元,期限為3+2年,主體、債項評級均為“AA+”,最終以2.89%的票面利率收官,全場認購倍數2.28倍。創造了海南省主體“AA+”信用債票面利率歷史最低紀錄,是2020年以來全國主體“AA+”同期限文旅類企業票面利率和海南省屬國企同期限信用類債券票面利率的最低紀錄。
2022年初,中國證監會批復同意海南旅投向專業投資者公開發行公司債券(不超過20億元注冊額度)。本次“22海旅01”公司債為海南旅投注冊發行的首期債券,也是海南旅投首次在資本市場進行公開亮相,受到了資本市場的高度關注和追捧,超過100余家金融機構同時參與路演。本期債券的發行將推動公司旅游業務板塊的發展,提升企業競爭力,進一步助力海南自由貿易港建設。
海南旅投首次發行債券就取得歷史性突破,充分體現了資本市場對海南自由貿易港建設和海南旅投發展前景的信心。海南旅投成立兩年以來,緊緊圍繞建設具有世界影響力的國際旅游消費中心的發展目標,充分發揮海南自貿港的制度優勢和政策優勢,著眼全省整體區域發展,構建起旅游交通、酒店運營、旅游商業、景區度假區、文體娛樂、海洋旅游、大健康旅游、旅游金融等八大業務板塊。成立首年進入“海南省企業100強”,2021年營業收入35.64億元,同比增長314%,穩居海南省企業前50強。
海南旅投不斷擴大在資本市場的影響,積極圍繞上市公司收購、公開債券市場融資、搭建健康旅游基金、產業資產重組等多項任務全面布局,為企業發展奠定了良好的基礎。通過下屬基金公司發行新消費基金、旅游產業基金(信盈基金)等三支產品和兩支產品備案。今年10月,發起設立5億元規模的“大健康旅游產業基金”,成功獲得海南省自貿港建設投資基金(母基金)的子基金管理人資格,成為海南省本土基金管理人中第一家獲得該資格的基金公司。
“22海旅01”負責人表示:“本次順利發債,非常感謝上海證券交易所的大力支持,上交所圍繞海南資本市場需求專門建立海南債券工作組,深入企業進行細致周到的培訓、輔導,并在債券注冊過程中展現了高水平的監管能力和服務水平。” (圖文:張嘉藝、邢福宇)
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