大和：維持藥明康德買入評級 目標(biāo)價升至102港元

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大和發(fā)布研究報告稱，維持藥明康德（02359）“買入”評級，次季業(yè)績勝于預(yù)期，上調(diào)毛利率和自由現(xiàn)金流指引，目標(biāo)價由98港元升至102港元。報告中稱，基于上半年增長勢頭，公司將全年經(jīng)調(diào)整non-IFRS毛利潤同比增長指引目標(biāo)上調(diào)至13%至14%，之前為12%至14%，自由現(xiàn)金流增長指引目標(biāo)上調(diào)至750%至850%，之前為600%至800%，但維持全年5%至7%收入增長指引目標(biāo)。該行表示，對公司2023至2025財年收入預(yù)測上調(diào)約2%，毛利潤預(yù)測上調(diào)1.6至1.8個百分點，同時上調(diào)其他收益預(yù)測如金融資產(chǎn)收益、生物資產(chǎn)公允價值。另2023至2025財年每股盈利預(yù)測相應(yīng)上調(diào)11%至12%。

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