綠康生化擬定增募資不超13億 首季及去年前年均虧損

今日，綠康生化(002868.SZ)收報35.29元，漲幅0.34%，總市值54.85億元。

綠康生化6月21日晚間發布2023年度向特定對象發行A股股票預案。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過130,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后擬用于綠康（海寧）膠膜材料有限公司年產3.2億平方米光伏膠膜項目、江西緯科新材料科技有限公司年產1.2億平方米光伏膠膜項目、綠康（海寧）膠膜材料有限公司研發中心建設項目、補充流動資金。

(資料圖片)

本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托公司作為發行對象，只能以自有資金認購。本次向特定對象發行股票所有發行對象均以現金方式認購本次發行的股票。

公告顯示，本次發行采用競價方式，本次發行的定價基準日為發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發行股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即本次發行不超過46,624,751股（含本數）。最終發行數量將在本次發行申請經深圳證券交易所審核通過并經中國證監會同意注冊后，由公司董事會根據公司股東大會的授權及發行時的實際情況，與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。若本次發行的股份總數因監管政策變化或根據發行審批文件的要求予以調整的，則本次發行的股票數量屆時將相應調整。

公司本次發行完成后，發行對象認購的本次發行的股票自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發行完成后，公司在本次發行前滾存的截至本次發行完成時的未分配利潤將由本次發行完成后的新老股東按發行后的持股比例共同享有。

本次發行前，公司總股本為155,415,837股。上海康怡投資持有公司47,291,400股股份，持股比例為30.43%，系公司控股股東。賴潭平直接持有公司1,556,860股股份，持股比例為1.00%，同時通過上海康怡投資間接持有公司29.82%的股份，合計持有公司股權比例為30.82%，為公司實際控制人。

假設本次向特定對象發行股票的數量按照發行上限（本次發行前公司總股本的30%）發行46,624,751股測算（具體數額將在取得中國證監會同意注冊的批復后根據最終發行價格確定），本次發行完成后，賴潭平直接和通過上海康怡投資間接持有公司股權比例為23.71%，仍為公司實際控制人，公司實際控制人未發生變化。因此，本次發行不會導致公司的控制權發生變化。

綠康生化表示，本次發行完成后，公司的總資產和凈資產將相應增加，資產負債率將有所下降，流動比率、速動比率將有所上升，有利于進一步提高公司的融資能力，保持穩健的財務結構，增強持續經營能力。

2022年年度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入3.30億元，同比減少9.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1.22億元，上年同期為-2604.39萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-1.23億元，上年同期為-1136.75萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-883.30萬元，同比減少125.11%。

2023年一季度報告顯示，報告期內，公司實現營業收入1.00億元，同比增長59.83%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-1014.54萬元，上年同期為-891.38萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-3427.92萬元，上年同期為-495.16萬元；經營活動產生的現金流量凈額為-6191.77萬元，同比減少1338%。

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