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中證網訊（記者 董添）4月14日，瑞士瑞聯與胡潤研究院在北京舉辦《2022中國式家族辦公室行業發展白皮書》發布會，旨在通過對中國式家族辦公室當前的態勢、挑戰和機遇的剖析，提升社會各界對于家族辦公室的了解，挖掘中國式家族辦公室的價值內涵，并在全新財富發展趨勢下幫助中國超高凈值家庭構建幸福財富，把握個人、家庭與社會的可持續發展。
會議指出，隨著中國私人財富的快速增長，“財富傳承”和“安全保障”成為超高凈值家族對于財富管理的重要目標。與此同時，受益于時代紅利和宏觀經濟政策的家族財富，在回饋社會、共同推動和營造人民美好生活的愿景驅動下，更需要專業機構的管理和參與。
瑞士瑞聯亞洲首席執行官貝名康表示，中國正處于財富管理的轉折時期，國內超高凈值家族快速增長，對于家族辦公室的高端需求與日俱增。如何通過中國式家族辦公室更好地滿足這些家族的需求，成為在轉折時期亟待探索的課題。作為代際傳承的瑞士領先私人銀行，瑞士瑞聯將發揮在財富、資產和治理的專業優勢，考量各家族的獨特情況，助力家族實現財富目標。
白皮書調查發現，現階段中國式家族辦公室獲取客戶的途徑主要依賴于其創始人過往從業積累的資源或公司股東、集團資源的推薦。而家族辦公室的服務內容涵蓋財富規劃、資產規劃和專業服務。82%的被訪從業者認為，財富規劃是優秀中國式家族辦公室所需具備的核心競爭力，其次是資產規劃（55%）和專業咨詢服務（36%）。中國式家族辦公室作為家族“守門人”，需要通過財富規劃的職能，發揮“代際傳承規劃師”“信托設計和財富規劃師”及“融資智囊團”等功能。
瑞士瑞聯財富管理（中國）負責人王超表示，隨著中國財富市場的日益壯大，中國財富管理行業正在積極探索如何正確引導國內財富家族樹立成體系的傳承觀念，從自身家庭的財富規劃和工具運用，到家風家教的建設，最終完成利用家族財富回饋社會，創造社會價值和影響力，并形成正向且可持續的閉環鏈條。
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