房地產(chǎn)不良貸款對銀行整體影響有限

張煒

近期陸續(xù)披露的上市銀行2022年年報顯示，部分銀行房地產(chǎn)不良貸款率攀升，涉房業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量承壓。

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相關(guān)專家在接受中國經(jīng)濟時報采訪時表示，今年房地產(chǎn)業(yè)有望回暖，房地產(chǎn)不良貸款對銀行業(yè)整體影響有限。

在大型銀行中，建設(shè)銀行2022年末不良貸款率較上年末下降0.04個百分點，但房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額由年初的135.36億元增至336.05億元，不良貸款率由1.85%升至4.36%。

招商銀行年報稱，受經(jīng)濟增長放緩及房地產(chǎn)客戶風(fēng)險進一步釋放的影響，2022年末不良貸款余額580.04億元，較上年末增加71.42億元；不良貸款率0.96%，較上年末上升0.05個百分點。該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率由2021年末的1.41%升至2022年末的4.08%。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華在接受中國經(jīng)濟時報采訪時表示，部分銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款不良率有所上升，與去年房地產(chǎn)行業(yè)整體表現(xiàn)低迷有關(guān)。尤其是對于少數(shù)房地產(chǎn)行業(yè)貸款比重相對較高的銀行影響會相對大一些。

“從已公布的上市銀行年報來看，整體涉房貸款不良規(guī)模有所增加。這主要是由于2022年房地產(chǎn)市場疲軟所致，也與部分房企長期資產(chǎn)負債率偏高有關(guān)?！敝残磐顿Y研究院資深研究員馬泓在接受中國經(jīng)濟時報采訪時說，整體來看，考慮到2022年商業(yè)銀行涉房貸款占整個銀行貸款比例有所下降，因此階段性不良率上升對大部分商業(yè)銀行來說風(fēng)險可控。

年報顯示，部分銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，房地產(chǎn)貸款規(guī)模收縮。例如，招商銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額由2021年末的4017.04億元降至2022年末的3759.80億元，占比由7.21%降至6.21%。光大銀行房地產(chǎn)業(yè)貸款余額由2021年末的1975.03億元降至2022年末的1786.49億元，在企業(yè)貸款中的占比由11.03%降至9.25%。

周茂華稱，近年來，銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)占比處于合理區(qū)間。

在馬泓看來，考慮到房地產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)負債率普遍偏高，上市房企負債率平均水平在70%以上，做好涉房貸款的風(fēng)險管控仍然非常重要，穩(wěn)步推動房企債務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化是中長期戰(zhàn)略。短期來看，大部分銀行涉房貸款占比已經(jīng)滿足了央行在2020年末出臺的要求，同時為了滿足居民部門和房企合理的融資需求，今年涉房貸款增速有望回升，因此，年內(nèi)進一步快速降低房地產(chǎn)貸款占比的概率較低。

展望2023年，周茂華認為，1月至2月房地產(chǎn)銷售、開工、投資等數(shù)據(jù)均在逐步改善，反映國內(nèi)一攬子穩(wěn)樓市政策措施效果顯現(xiàn)，樓市信心回暖。預(yù)計國內(nèi)房地產(chǎn)將延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，下半年復(fù)蘇步伐可能有所加快。房地產(chǎn)行業(yè)景氣度回暖，有助于帶動銀行相關(guān)業(yè)務(wù)板塊盈利和整體資產(chǎn)質(zhì)量改善。

“今年支持房地產(chǎn)業(yè)的信貸政策還會進一步落地，預(yù)計房地產(chǎn)貸款不良率有望得到更為有效的控制。”馬泓稱，六大國有銀行涉房貸款余額占其全部信貸余額的比例約為三分之一，涉房不良貸款規(guī)模占全部信貸的比例在1%至1.5%左右?？紤]到個人按揭貸款普遍較為安全，不良率較低，風(fēng)險總體可控。國有大行在2022年整體不良率有所下降，2023年出現(xiàn)不良率大幅波動的概率較低。個別中小型銀行涉房貸款占比偏高，仍處于房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)調(diào)整階段，其風(fēng)險敞口值得關(guān)注。

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